1- FieldPie’a giriş yaptıktan sonra menüden Müşteriler butonuna tıklayınız.
2- Ziyaret planlamak istediğiniz müşteriyi listede bulunuz, filtre panelini kullanarak aradığınız müşteriye daha hızlı ulaşabilirsiniz.
3- Müşteri isminin sol tarafında yer alan Müşteriyi Düzenle butonuna tıklayınız.
4- Yeni Ziyaret Planlabutonuna tıklayınız.
5- Ziyareti gerçekleştirmesini istediğiniz saha kullanıcısını seçiniz.
6- Ziyaretin önceliğini seçiniz. Bu alanda öncelik olarak 3 seçenek bulunmaktadır; Düşük ,Orta ve Yüksek.
7- Plan tarihi alanına tıklayınız ve takvim üzerinden plan tarihini seçiniz.
8- Planlanan başlangıç saati alanına tıklayınız ve saat seçimi ekranından planlanan başlangıç saatini seçiniz. Aynı şekilde bir altta bulunan planlanan bitiş saatini seçiniz.
9- Plan için eklemek istediğiniz herhangi bir notunuz var ise plan notu alanına ekleyebilirsiniz.
10- Kaydet butonuna tıklayarak seçtiğiniz müşteriye ziyaret planlama işlemini bitirebilirsiniz.