1- Fieldpie’a giriş yaptıktan sonra menüden Planlar butonuna tıklayınız.
2- Planlar ekranı üzerinde bulunan Yeni Ziyaret Planla 
butonuna tıklayınız.
3- Açılan ekranda ziyareti gerçekleştirmesini istediğiniz saha kullanıcısını ve ziyareti yapılacak müşteriyi giriniz.
4- Ziyaretin önceliğini seçiniz. Bu alanda öncelik olarak 3 seçenek bulunmaktadır; Düşük ,Orta ve Yüksek.
5- Plan tarihi alanına tıklayınız ve takvim üzerinden plan tarihini seçiniz.
6- Planlanan başlangıç saati alanına tıklayınız ve saat seçimi ekranından planlanan başlangıç saatini seçiniz.
Aynı şekilde bir altta bulunan planlanan bitiş saatini seçiniz.
7- Plan ile ilgili eklemek istediğiniz herhangi bir notunuz var ise plan notu alanına ekleyebilirsiniz.
8- Kaydet butonuna tıklayarak seçtiğiniz müşteriye ziyaret planlama işlemini tamamlayabilirsiniz.
9- Ziyaret planlama işlemi tamamlandıktan sonra saha kullanıcısi mobil uygulamadan atanan ziyareti görecektir.